中国大地保险机构综合管理系统项目供应商征集公告

 中国大地保险机构综合管理系统，现邀请合格供应商参加。

一、项目背景

对机构进行综合评价的需要，对机构进行分类管理的需要，对

特定机构进行经营监测的需要。

二、项目目标

机构画像平台项目立足于建设一个可用于公司各层级进行机构发展管理的工具，实现机构综合评价、精准分类、经营跟踪和信息共享四大功能，为经营决策和洞察机构提供支持。

三、本期项目需求

机构综合管理系统主要用于实现机构分类管理、机构负责人线上化管理和机构经营管理监测三大功能的应用系统。

框架和主要功能：

1、机构分类管理：固定分类-根据当前已有的评价规则筛选出相应机构；自定义分类-根据不同维度指标针对特定的管理需求将机构进行分类。

2、负责人管理：机构主要负责人的任职、考核、评价、退出、副职配备等。

3、管理监测：机构监测-发展乏力预警，经营趋势预测；人员监测-考评提醒、超龄退出提醒等。

具体需求：

1、机构管理：（机构数量1000+）

固定分类：将现有的机构分类规则实现系统管理（评优评先、荣誉体系、发展乏力等），定期更新入围机构及其他机构入围差距。

自定义分类：针对管理需求，从市场、业务、队伍、客户等多维度指标组合将机构进行筛选分类，用于竞赛活动精准对标、专项机构推动分析等。

2、负责人管理：

负责人信息线上化：三、四级机构负责人原始信息导入、后期信息变动情况实时更新、人员超龄退出提醒、副职配备情况等。

负责人日常管理线上化：考核结果可预测、日常培训会议记录上传等。

3、管理监测：

机构监测：机构多维综合信息“一屏展示”，反映机构整体经营状况，对关注指标设定阀值，超过阀值触发提醒；机构不同经营状况亮灯展示；机构未来发展趋势预判。

人员监测：对机构负责人任职状态进行监测，负责人责令撤换、

退出警示，通过不同亮牌颜色进行管理干预。

四、合格的参选单位必须具备的条件

1、      中华人民共和国境内的合法企业，具有专业的服务团队，在行业内有良好的信誉及业绩。

2、      具有同行业系统实施部署经验，需要提供至少1家保费规模前十名的财产险公司的合作案例。

3、      具备上海本地维护支持团队，且人员结构合理，团队结构稳定。

五、参选单位在报名时需携带以下资料：

1、      企业营业执照副本原件(已年检)、税务登记证书副本原件、组织机构代码证副本原件(已年检)及上述证照的复印件、生产商授权参加本项目的授权文件;

2、      针对本次项目法定代表人授权委托书原件;

3、      法定代表人身份证复印件,以及受托人身份证原件、复印件，并附受托人（或项目联系人）联系方式说明;

4、      提供相关案例合同（复印件）。

报名时间及地点

报名时间:报名企业须在2020年8月21日下午12：00前将上述参加报名企业资质资料送交中国大地保险信息科技部进行资格审核及报名(不接受电话报名)。

联系人：张典鼎 电话：13611843718

地 址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼23楼

通过资质审核的合格供应商，我公司将提供本项目采购需求方案征集书及相关资料。具体项目要求以实际发布的需求为准。