中国大地财产保险股份有限公司客户智能决策系统优化项目供应商征集公告

中国大地保险根据工作需要，现邀请资格合格的供应商参与客户智能决策系统优化项目，现将有关事项公告如下。

一、采购内容

为提升公司客户运营效率，打造个人客户分群经营能力，构建客户端和销售端高效协同机制，公司于2023年11月启动客户智能决策系统建设项目，并已于2024年5月正式上线。系统已实现主要功能包括：一是通过超A和大地行的客户及销售人员行为数据收集，支持对投保等关键流程追踪分析，提供流程优化的决策依据；二是运营人员可结合客户的静态属性和动态行为两类信息自主细分客群，深入洞察分析并制定个性化运营策略；三是已接入APP消息、手机短信、AI外呼、微信公众号等多个通道，支持运营人员快速批量、多渠道触达客户；四是面向全辖40家机构开放使用权限，实现本地化自主运营。

本期优化项目旨在拓展多渠道运营场景，丰富客户触达通道，将客户运营数据直接应用于销售端实现价值转化。主要建设内容如下：

（一）连接销售端商机池

对接大地行、保险明星、网销、新零售、团客等销售端，接入客户与销售人员/代理人对应关系，实现客户端挖掘商机按照业务策略推送指定销售人员或商机池。

（二）拓展代理人运营场景

对代理人标签化分群，针对分群制定后续销售的差异化策略，向代理人分发产品推荐任务等，建立平台直接触达代理人能力。

（三）支撑企业微信运营

支持运营人员根据客群特性推送企业微信运营任务给销售人员，便于销售人员及时、高效为客户提供服务。

（四）支持团客分群运营策略配置

接入团体客户信息、行为数据、业务员/服务经理与团体客户的关系，实现差异化经营策略的自主配置和营销闭环管理。

（五）技术架构优化

适配各类用户及不同业务场景，优化客户智能决策系统现有功能及技术框架。

二、参选供应商必须具备的条件

1、企业资质的要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，成立时间超过3年；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年财务状况良好；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近3年无重大违法违规行为；

2、案例的要求：投标人近3年内有1个或以上金融保险行业相关系统开发、实施案例（须提供中标通知书、合同或客户证明材料等复印文件并加盖公司章）；

3、实施团队要求：实施团队保证人员连续性，具备独立完成项目的能力，具有专职负责本项目人员；

4、信息安全要求：无违反信息安全的不良记录，本项目所有服务人员必须遵守中国大地保险各类信息安全、数据安全和保密、供应商管理的管控规定。

5、其他要求：未曾在我司的遴选活动中提供过虚假信息。

三、报名时必须提交的证明资料：

1、企业营业执照扫描/复印件、生产商授权参加本项目的授权文件;

2、针对本次项目法定代表人授权委托书、法定代表人身份证扫描/复印件,以及受托人身份证扫描/复印件，并附受托人（或项目联系人）联系方式说明;

3、相关案例合同;

4、提供项目组主要成员信息，包含但不限于国籍、资质、资格、岗位角色与职责、所在公司工作年限，是否与公司签署信息安全相关保密协议等；

5、提供相关公司简介、资质及公司对信息安全的管控。包含但不限于公司注册地、主要办公场所、主要股东及实控人、过往执业规范程度以及有无信息安全不良记录等信息；

6、其他供应商必须具备条件等资料。

各类证明文件均需加盖公章，复印件需注明“与原件一致无误”。

    四、报名时间及地点

 报名时间: 报名供应商须在2024年9月10日17：00前根据要求将企业资质等资料上传至集中采购平台对应的征集项目中（不接受电话报名），操作手册详见集中采购平台网站首页右下常见问题。

联系人：高旭威、肖楠

联系电话及邮箱：021-68577844  gaoxwnb@ccic-net.com.cn

                021-68578997  xiaon@ccic-net.com.cn

集中采购平台网站地址：http://jc.ccic-net.com.cn

通过审核具备供应商要求条件的，我公司将通过采购系统提供本项目采购需求方案征集书及相关资料，进入正式采购流程，未审核通过的供应商，将不进入正式采购流程。