中国大地财产保险股份有限公司客户智能决策系统项目供应商征集公告

中国大地保险根据工作需要，现邀请资格合格的供应商参与客户智能决策系统项目，现将有关事项公告如下。

一、采购内容

随着公司数字化转型的进一步深入，客户运营部和个人渠道支持部面临新形势，目前超A（公司客户全流程服务管理超级平台）和大地行（公司全流程线上运营销售平台）两个线上化平台均缺少统一的线上智能运营工具，存在“缺数据、缺分析、缺互动、缺智能”的问题，项目拟通过链接大地行、超A的基础数据和行为数据，通过埋点、分析、打标签形成数字化运营基础，并发送数字化运营指令和互动给到销售人员和客户，实现客户互动的智能运营，由机械式营销变为智能化营销，将线上运营数据反哺客户运营和销售人员管理。

具体内容如下：

1、行为埋点：通过手动代码埋点和全埋点方式采集公众号、app和小程序端等的用户行为数据，实现我司所有客户触点数据的采集互通。

（1）大地行手动代码埋点及全埋点；

（2）超A手动代码埋点及全埋点；

（3）微信公众号、小程序、企业微信手动代码埋点及全埋点；

（4）除以上场景外的多端埋点统一管理，快速接入；

（5）客户行为轨迹视图。

2、统计分析：建立基于客户号、业务员工号、手机号、微信UNIONID的统一客户/销售人员分析维度，提供全域用户行为分析、分析数据导出和可视化看板功能。

（1）超A热力图分析、漏斗分析、session分析等分析模型功能；

（2）大地行热力图分析、漏斗分析、session分析等分析模型功能；

（3）客户行为分析；

（4）大地行销售人员行为分析；

（5）分析数据导出；

（6）归因分析等自定义可视化看板。

3、客户洞察：建立客户360度视图，通过用户标签体系管理和客户分群实现客户深度洞察和精细化管理。

（1）客户360度视图；

（2）客户分析管理；

（3）客群分析管理；

（4）客户及销售人员多对多的关系标签管理。

4、智能营销：支撑总分公司分权限的圈群、推送、运营，智能管理业务员进行标准化作业。

（1）客户运营自动流；

（2）销售人员触达自动流；

（3）总公司及全辖40家机构实现分权限自主运营；

（4）静态群组、智能群组、外部导入等多方式圈选客群权限；

（5）App消息（超A、大地行）、微信公众号（模板消息、图文消息）、微信小程序消息、企业微信消息、短信、智能外呼等多触达方式推送。App、微信公众号、短信、智能外呼等多触达方式推送。

5、超A与大地行互联互通：通过客户智能决策系统，将超A与大地行的客户互动数据互联互通，实现客户商机的识别与转化，构建多场景多触点互动模式，打造专属客户经理模式，建设个性化内容的运营模式。

（1）超A、大地行、画像系统等多系统间客户数据及销售人员标签数据的互通；

（2）通过追踪和研究客户的线上行为模式，捕获新商机并同步至大地行实现转化；

（3）基于多维度的标签信息对客户分群，制定符合客群特征的互动策略；

（4）通过建立客户及业务员的匹配关系，打造专属客户经理模式；

（5）根据客户特征提供差异化运营内容；

（6）基于销售人员画像标签及客户画像标签，制定差异化策略；

（7）所有策略可设定模版，以策略库形式管理，供分支公司调用。

6、决策引擎（二期功能）：通过建立人群标签分类规则体系和用户价值转化模型，形成用户活跃基础策略、产品和内容推荐策略、沉默用户唤醒策略、全生命周期分阶段人群标签差异化促活策略、输出基于用户画像和标签体系的综合参考值，提升转化。

（1）结合特定业务场景，进行客户特征的精准识别；

（2）基于策略自动将客户特征与产品特征、服务特征、渠道/人员特征、营销活动特征实现匹配，输出个性化的产品服务方案；

（3）围绕客户策略的统一集中管理。

二、参选供应商必须具备的条件

1、企业资质的要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，成立时间超过3年，注册资本金超过100万；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年财务状况良好；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近3年无重大违法违规行为；

2、案例的要求：投标人近3年内有1个或以上为银行保险行业同类型系统开发、实施案例（须提供中标通知书、合同或客户证明材料等复印文件并加盖公司章）；

3、运营经验要求：近3年内有1个或以上银行保险行业同类型产品运营经验。

3、实施团队要求：实施团队保证人员连续性，具备独立完成项目的能力，具有专职负责本项目人员；

4、信息安全要求：无违反信息安全的不良记录，本项目所有服务人员必须遵守中国大地保险各类信息安全、数据安全和保密、供应商管理的管控规定；

5、其他要求：未曾在我司的遴选活动中提供过虚假信息。

    三、报名时必须提交的证明资料：

1、企业营业执照扫描/复印件、生产商授权参加本项目的授权文件；

2、针对本次项目法定代表人授权委托书、法定代表人身份证扫描/复印件,以及受托人身份证扫描/复印件，并附受托人（或项目联系人）联系方式说明；

3、相关案例合同（复印件）；

4、提供项目组主要成员信息，包含但不限于国籍、资质、资格、岗位角色与职责、所在公司工作年限，是否与公司签署信息安全相关保密协议等；

5、提供相关公司简介、资质及公司对信息安全的管控。包含但不限于公司注册地、主要办公场所、主要股东及实控人、过往执业规范程度以及有无信息安全不良记录等信息；

6、其他供应商必须具备条件等资料。

各类证明文件均需加盖公章，复印件需注明“与原件一致无误”。

    四、报名时间及地点

报名时间: 报名供应商须在2023年8月10日17:00前根据要求将企业资质等资料上传至集中采购平台对应的征集项目中（不接受电话报名），操作手册详见集中采购平台网站首页右下常见问题。

联系人：高旭威、肖楠

联系电话及邮箱：021-68577844  gaoxwnb@ccic-net.com.cn

                021-68578997  xiaon@ccic-net.com.cn

 集中采购平台网站地址：http://jc.ccic-net.com.cn

 通过审核具备供应商要求条件的，我公司将通过采购系统提供本项目采购需求方案征集书及相关资料，进入正式采购流程，未审核通过的供应商，将不进入正式采购流程。